Comment se déroule la création de votre CRM

Les 10 modules à valider

Chaque module remplit une section de votre cahier des charges. Tant qu'une section est vide, l'IA y revient — rien n'est oublié.

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   Votre métier

   Ce que vous faites, pour qui, où.

   Tout part de là : le vocabulaire de votre CRM, ses écrans et ses automatismes découlent de votre métier réel — pas d'un modèle générique.

   À préparer

   Rien de spécial : décrivez votre activité comme à un nouveau collaborateur. L'adresse de votre site web accélère beaucoup (notre IA le lit).

2. 2

   Votre entreprise

   Identité légale, réglementation.

   Vos documents (mandats, contrats, factures) doivent porter vos mentions légales exactes. Et si votre profession est réglementée, le CRM se construit autour de ces obligations dès le départ — pas en rattrapage.

   À préparer

   Un extrait Kbis (ou le nom exact de votre société), et votre numéro d'enregistrement si vous êtes une profession réglementée (ORIAS, carte professionnelle, ordre…).

3. 3

   Votre équipe

   Qui fait quoi, qui voit quoi.

   « Qui voit quoi » se décide avant de construire, pas après : les restrictions d'accès sont câblées dans la base de données elle-même, au niveau le plus sûr.

   À préparer

   La liste des personnes qui utiliseront le CRM et, pour chacune, ce qu'elle doit pouvoir voir et faire.

4. 4

   Ce que vous suivez

   Dossiers, clients, biens… et leurs fiches.

   C'est le squelette de votre CRM : les fiches sont organisées dans l'ordre où votre équipe travaille, avec vos champs à vous — pas 40 champs génériques dont 35 resteront vides.

   À préparer

   Vos fiches actuelles (papier, Excel, ancien outil) et, si vous en avez un, un export de vos contacts et dossiers.

5. 5

   Votre cycle de vente

   Les étapes, du premier contact au gagné.

   Vos étapes réelles — y compris les sorties (perdu, expiré, abandonné) — donnent un tableau de bord juste et un chiffre d'affaires prévisionnel réaliste.

   À préparer

   Déroulez mentalement un dossier type, du premier contact à l'encaissement : chaque étape, et ce qui peut mal se passer à chacune.

6. 6

   Vos documents

   Ce qui sort du CRM, prêt à signer.

   Votre CRM produira vos documents à l'identique — c'est l'outil qui s'adapte à vos modèles, pas l'inverse. Plus vous en déposez, plus le résultat est fidèle.

   À préparer

   Toute votre documentation commerciale sous la main : modèles Word/PDF (devis, contrats, mandats, courriers), plaquettes, exemples remplis.

7. 7

   Vos automatismes

   Ce qui doit se faire tout seul.

   Les enchaînements que vous faites déjà à la main (« quand un mandat expire, je relance ») deviennent automatiques : alertes, calculs, relances — rien ne tombe dans les trous.

   À préparer

   Le calcul que vous refaites sans arrêt à la main, et vos habitudes du type « quand il se passe X, on fait Y ».

8. 8

   Vos outils autour

   Email, agenda, imports, web.

   Votre CRM s'insère dans ce qui existe (emails, agenda, comptabilité) au lieu de tout remplacer — on ne connecte que ce qui sert vraiment votre quotidien.

   À préparer

   La liste des outils que vous utilisez déjà : messagerie, agenda, logiciel de comptabilité, autres logiciels métier.

9. 9

   Vos couleurs

   L'allure de votre CRM.

   Votre équipe passera ses journées dans cet outil : autant qu'il porte vos couleurs et votre logo, pas ceux d'un logiciel anonyme.

   À préparer

   Votre logo (à déposer dans le chat) et, si vous en avez, vos couleurs d'entreprise. Sinon, décrivez simplement l'ambiance dont vous avez envie.

10. 10

    Cadrage final

    Volumes, confidentialité, périmètre.

    Dernier tour de piste : dimensionner l'outil, cadrer le RGPD, et surtout geler ce qu'on ne fait PAS en v1 — un périmètre clair, c'est une livraison rapide.

    À préparer

    Vos ordres de grandeur : nombre de dossiers en cours, de nouveaux dossiers par mois, de contacts dans vos fichiers.